*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户联系方式、客户地址、客户类型、客户等级、业务员编号、注册时间、最后修改时间、备注等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、所属公司、发行日期、基金经理、产品规模、风险等级、预期收益率、备注等 |
3 | 投资管理 | 投资编号、客户编号、产品编号、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益、投资状态、备注等 |
4 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、出生日期、所属部门、职位、入职日期、离职日期、薪水、备注等 |
5 | 绩效管理 | 绩效编号、员工编号、绩效年份、绩效得分、绩效评论、绩效评级、发放日期、备注等 |
6 | 资金流水 | 流水号、转出账户、转入账户、转账金额、转账日期、转账时间、转账备注、手续费、转账状态、备注等 |
7 | 收入管理 | 收入编号、收入类型、收入金额、收入日期、收入来源、收入分类、备注等 |
8 | 支出管理 | 支出编号、支出类型、支出金额、支出日期、支出用途、支出分类、备注等 |
9 | 报表生成 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、报表内容、报表状态、备注等 |
10 | 数据备份 | 备份编号、备份时间、备份路径、备份状态、备份文件名称、备份备注等 |