*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户生日、客户性别、客户身份证号码、客户职业、客户备注等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险公司、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、保险金额、保单生效日期、保费金额、保险期限、保单状态、保单备注等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、报案日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、初审员、复审员、赔付日期、理赔备注等 |
4 | 保费管理 | 保费收据号、保单号、缴费人姓名、缴费日期、缴费金额、缴费方式、销售员、保费状态、保费备注等 |
5 | 承保管理 | 投保单号、保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、保险金额、保险期限、承保状态、承保日期、承保备注等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保费用、续保期限、续保状态、续保备注等 |
7 | 保险产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、产品描述、保险金额、保费金额、保险期限、产品状态、产品备注等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、甲方姓名、乙方姓名、合同类型、合同签署日期、合同生效日期、合同结束日期、合同状态、合同备注等 |
9 | 操作日志管理 | 日志编号、操作用户、操作日期、操作时间、操作详情、操作IP、操作类型、操作结果、操作备注等 |
10 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工电话、员工邮箱、员工职位、员工部门、入职日期、员工状态、员工备注等 |
11 | 客户投诉管理 | 投诉编号、客户姓名、投诉日期、投诉内容、投诉处理人、投诉状态、处理结果、处理日期、投诉备注等 |
12 | 保险合作伙伴管理 | 合作伙伴编号、合作伙伴姓名、合作伙伴联系人、合作伙伴电话、合作伙伴邮箱、合作伙伴类型、合作伙伴地址、合作伙伴状态、合作伙伴备注等 |
13 | 上级机构管理 | 上级机构编号、上级机构名称、上级机构地址、上级机构联系人、上级机构联系电话、上级机构类型、上级机构备注等 |
14 | 系统配置管理 | 系统参数名称、参数值、参数描述、参数状态、参数备注等 |
15 | 角色管理 | 角色编号、角色名称、角色描述、角色权限、角色状态、角色备注等 |
16 | 权限管理 | 权限编号、权限名称、权限描述、权限类型、权限状态、权限备注等 |
17 | 员工薪资管理 | 员工编号、员工姓名、员工职位、基本工资、岗位津贴、奖金金额、补贴金额、薪资发放日期、薪资备注等 |
18 | 保险理财管理 | 投资产品名称、投资产品类型、投资金额、投资日期、到期日期、预期收益、投资状态、投资备注等 |
19 | 客户服务管理 | 服务编号、客户姓名、服务类型、服务日期、服务内容、服务人员、服务结果、服务状态、服务备注等 |