*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系人管理 | 姓名、手机号码、邮箱、公司、地址、生日、备注、分组、联系人类型、职务、兴趣爱好、社交账号等 |
2 | 通讯录 | 姓名、手机号码、邮箱、公司、地址、生日、备注、分组、联系人类型、职务、兴趣爱好、社交账号等 |
3 | 日程管理 | 标题、开始时间、结束时间、地点、参与人、重复、提醒、备注、类型、状态、创建者、创建时间等 |
4 | 任务管理 | 标题、开始时间、结束时间、参与人、优先级、完成状态、备注、创建者、创建时间、提醒、类型等 |
5 | 客户管理 | 公司名称、联系人姓名、联系人手机号码、联系人邮箱、公司地址、行业、备注、客户类型、客户来源、跟进人、公司规模、成立时间等 |
6 | 销售机会管理 | 机会名称、预计金额、预计关闭日期、客户名称、跟进人、销售阶段、备注、创建者、创建时间、成功概率、付款方式、销售目标等 |
7 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、客户名称、签署日期、合同金额、合同状态、到期日期、创建者、创建时间、备注、备案人等 |
8 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、负责人、开始日期、结束日期、项目状态、进度、预计成本、预计收入、备注、创建者、创建时间等 |
9 | 售后服务 | 工单编号、客户名称、问题类型、问题描述、负责人、创建日期、解决日期、状态、备注、优先级、录入人、反馈渠道等 |
10 | 报表统计 | 统计日期、销售额、客户数量、合同数量、项目数量、售后服务数量、销售机会数量、完成任务数量、日程数量、活动数量、用户登录次数、访问量等 |