*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系电话、地址等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、风险等级、起始日期等 |
3 | 资金管理 | 资金账号、账户名称、开户银行、币种、资金余额、资金流水等 |
4 | 投资管理 | 投资编号、客户编号、产品编号、投资金额、投资日期、投资收益等 |
5 | 风控管理 | 风险评估编号、客户编号、产品编号、风险等级、评估日期、评估结果等 |
6 | 交易管理 | 交易编号、资金账号、产品编号、交易类型、交易金额、交易日期等 |
7 | 业绩管理 | 业绩编号、客户编号、产品编号、业绩指标、业绩数值、业绩日期等 |
8 | 市场分析 | 市场编号、产品编号、市场类型、市场指标、市场数值、数据日期等 |
9 | 统计报表 | 统计编号、客户编号、产品编号、统计指标、统计数值、报表日期等 |
10 | 用户权限管理 | 用户名、用户角色、用户权限、创建日期、更新日期、密码等 |
11 | 绩效考核 | 考核编号、员工编号、考核指标、考核得分、考核日期、评审人等 |
12 | 日志管理 | 日志编号、操作人员、操作模块、操作内容、操作时间、操作结果等 |
13 | 授权管理 | 授权编号、授权人员、被授权人员、授权模块、授权时间、授权备注等 |
14 | 任务管理 | 任务编号、负责人、任务名称、任务描述、开始时间、结束时间等 |
15 | 通知管理 | 通知编号、接收人、通知标题、通知内容、发送时间、状态等 |
16 | 提醒管理 | 提醒编号、用户编号、提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒状态等 |
17 | 邮件管理 | 邮件编号、发件人、收件人、邮件标题、邮件内容、发送时间等 |
18 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、上传人、上传时间、修改人、修改时间等 |
19 | 定时任务 | 任务编号、任务名称、任务描述、触发时间、任务状态、执行结果等 |
20 | 日程管理 | 日程编号、日程日期、日程内容、负责人、提醒时间、完成状态等 |
21 | 注意 | 等 |