*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、参考利率、资金流动记录、账户状态等 |
2 | 投资管理 | 投资标的、投资金额、投资时间、投资收益、风险评估、投资状态等 |
3 | 风险管理 | 风险等级、风险类型、保险覆盖范围、保费金额、损失记录、风险控制措施等 |
4 | 资产分配 | 资产类别、资产组合、资产价值、分配比例、投资对象、分配记录等 |
5 | 出借管理 | 借款人姓名、借款金额、出借利率、还款计划、收益记录、出借状态等 |
6 | 数据分析 | 资产总额、投资收益率、风险评估报告、债务比率、资产分布图表、盈亏分析等 |
7 | 交易记录 | 交易时间、交易类型、交易金额、对方账户、备注、交易状态等 |
8 | 财务报表 | 资产负债表、损益表、现金流量表、财务指标、财务审计记录、财务报告状态等 |
9 | 通知提醒 | 重要事件提醒、到期提醒、预警通知、公告通知、定期报告、通知状态等 |
10 | 文档管理 | 合同文件、报告文件、收据文件、表格文件、其他文件、文件上传时间等 |