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客户资质管理系统

客户资质管理系统
客户资质管理系统是一种用于管理客户资质相关信息的软件系统。客户资质指的是客户的相关证书、许可和资质等,例如营业执照、产品质量认证、安全生产许可等。该系统能够帮助企业有效地收集、存储和管理客户的资质信息,提供快速查找和查询功能。该系统的主要功能包括:客户资质的录入、审核、更新和维护;资质信息的分类和归档;资质证书的扫描和存储;提供资质到期提醒功能;生成各类报表和统计数据等。使用客户资质管理系统可以带来许多好处。首先,该系统可以实现客户资质信息的集中管理,避免重复录入和丢失的情况。其次,通过提供快速查找和查询功能,可以节省大量的时间和精力。并且,资质到期提醒功能可以帮助企业及时跟踪和续签客户的资质,确保业务正常进行。总之,客户资质管理系统是一种有效管理客户资质信息的工具,可以提高企业的工作效率和客户管理质量,是企业管理的重要工具之一。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户信息管理 客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模、客户等级、客户状态、客户来源、备注等
2 资质文件管理 文件名称、文件类型、有效期、发布单位、文件编号、关联客户、关联项目、备注等
3 资质审批流程 审批人、审核状态、审批意见、审批日期、关联客户、关联文件、备注等
4 资质提醒 提醒日期、提醒内容、提醒方式、提醒人、关联客户、关联文件、备注等
5 审计管理 审计类型、审计日期、审计人员、审计结果、关联客户、备注等
6 合同管理 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、合同金额、关联客户、关联项目、备注等
7 合同审批流程 审批人、审核状态、审批意见、审批日期、关联客户、关联合同、备注等
8 合同提醒 提醒日期、提醒内容、提醒方式、提醒人、关联客户、关联合同、备注等
9 统计分析 客户数量、文件数量、合同数量、逾期文件数量、逾期合同数量、通过审批文件数量、通过审批合同数量、审计次数、关联客户列表、关联文件列表、关联合同列表、关联审计列表等
10 权限管理 用户名称、用户角色、用户权限、用户部门、联系方式、用户状态、备注等
11 日志管理 操作人、操作类型、操作日期、操作描述、备注等
12 项目管理 项目名称、项目编号、项目类型、开始日期、结束日期、负责人、所属客户、备注等
13 项目进度管理 项目进度、项目状态、负责人、开始日期、结束日期、所属项目、备注等
14 项目任务分配 任务名称、任务类型、任务负责人、开始日期、结束日期、所属项目、备注等
15 项目文档管理 文档名称、文档类型、上传人、上传日期、所属项目、备注等
16 员工信息管理 员工姓名、性别、年龄、联系方式、所属部门、职位、员工状态、备注等
17 员工培训 培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训讲师、所属员工、备注等
18 通知公告 公告标题、发布人、发布日期、公告内容、备注等
19 任务提醒 提醒日期、提醒内容、提醒方式、提醒人、关联任务、备注等
20 数据备份与恢复 备份日期、备份文件、恢复日期、恢复文件、备份人、备注等
TAG标签:客户 / 资质  HOT热度:53
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